troca de notas sênior anunciada pela JBS converte títulos não registrados nos Estados Unidos em títulos registrados, em operação que pode chegar a US$ 2,5 bilhões, informou a companhia.
Segundo o comunicado, as séries envolvidas somam até US$ 2,5 bilhões: um bloco de US$ 1,5 bilhão com taxa de 5,625% e vencimento em 2037, e outro de US$ 1 bilhão com taxa de 6,4% e vencimento em 2057. As ofertas de troca têm prazo até as 17h (horário de Nova York) do dia 20 de novembro de 2026, salvo prorrogação.
A JBS declarou que as novas notas a serem emitidas nas trocas serão substancialmente idênticas às antigas, com a diferença de que serão registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários e não estarão sujeitas às mesmas restrições de transferência ou direitos de registro das notas antigas.
A empresa informou ainda que não pretende listar as novas notas em bolsa nem receberá recursos em dinheiro pela operação. Em vez disso, receberá um valor de principal equivalente ao das séries antigas, que serão canceladas e não poderão ser reemitidas.
O objetivo declarado pela JBS é aumentar a liquidez dos papéis ao permitir que os títulos registrados possam ser negociados com o público em geral. Fonte: BeefPoint ().
Fonte: BeefPoint